Otro presupuesto, los mismos conceptos en una factura, las visitas de cada mes… Hay pequeñas tareas que, sumadas, se llevan buena parte de tu jornada 😩

Con EviGest, automatizar tareas y agilizar gestiones es posible con pocos clics. Solo necesitas configurar tus datos y elegir por dónde empezar.

¿Qué tareas puedes automatizar con EviGest?

Aquí tienes 10 tareas que puedes automatizar. Te ayudarán a ahorrar tiempo desde hoy 👇🏼

1. Preparar presupuestos sin empezar de cero 📄

¿Tus propuestas suelen incluir las mismas condiciones? Las plantillas de EviGest permiten reutilizar cláusulas recurrentes, portadas y contenidos preconfigurados.

De esta forma, solo tendrás que ajustar los detalles de cada cliente.

2. Hacer facturas en 20 segundos 🧾

Olvídate de escribir una y otra vez descripciones, precios e impuestos. Selecciona un producto o servicio del catálogo y sus datos se autocompletan en la factura. Además, puedes modificarlos cuando una operación lo requiera.

¿Solo necesitas cambiar el nombre del cliente? Duplica una factura ya existente y observa la magia 🪄

3. Gestionar los cobros periódicos 🔁

¿Cobras cuotas o servicios de mantenimiento? Configura su frecuencia con la función de recibos periódicos y vincúlalos a tus contratos.

Después, selecciona los que quieras cobrar de forma masiva y genera una remesa SEPA para subirla a tu banca electrónica.

4. Programar visitas 📆

Una revisión mensual no debería obligarte a crear cada cita de forma manual. La agenda de EviGest permite configurar citas periódicas y establecer cuándo terminan.

¿Surge un cambio? Modifica una cita concreta sin alterar las siguientes.

5. Documentación para tus clientes en tiempo real 🤝

“¿Me puedes reenviar la factura?”, seguro que esta pregunta te suena.

Los documentos de cada cliente aparecen automáticamente en su zona privada, donde pueden consultarlos y descargarlos cuando los necesite. Menos reenvíos para ti y más comodidad para ellos.

6. Automatiza la renovación de contratos 📂

Evita repetir la gestión de los servicios que continúan año tras año. Solo tienes que revisar las condiciones acordadas y activar la renovación automática en los contratos que corresponda.

¿Necesitas recalcular precios en base al IPC? Fácil, selecciona los contratos que necesites y aplica la subida de forma masiva.

7. Solicitudes de visitas y chat interno 📲

Las solicitudes de visita que tus clientes envían desde su zona privada llegan directamente a tu agenda. Tú solo asignas fecha, hora y empleado.

Además, el chat interno permite intercambiar mensajes, fotos, vídeos, notas de voz y archivos PDF sin salir de EviGest.

8. Control de existencias: ahora automatizado 📦

Registrar una operación y volver a anotarla en otro archivo duplica el trabajo. En cambio, con nuestro software, las compras se incorporan automáticamente en el almacén y las ventas descuentan las unidades seleccionadas.

Así mantienes el stock al día a partir de tus movimientos.

9. Crea tus reportes de comisiones💰

Deja atrás los cálculos repetitivos. Configura los porcentajes aplicables y asocia cada comercial a sus operaciones.

Después obtén un desglose de sus incentivos en un periodo concreto para revisarlos antes de liquidar.

10. Obtén informes de tu facturación 📊

Observa de un vistazo en qué estado se encuentra tu negocio. Las estadísticas muestran gráficas y resultados a partir de la información registrada.

Empieza por la tarea que más repites y comprueba la diferencia 🧡

Descubre EviGest y dedica más tiempo a tus clientes y a hacer crecer tu negocio.

*Este contenido tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento laboral o jurídico profesional.